abril 24, 2025

Xebra Brands anuncia una carta de intención para adquirir la empresa de comercio electrónico de CBD BSK Holdings Inc.

VANCOUVER, BC / 24 de abril de 2025 / Xebra Brands Ltd. (“Xebra” o la “Compañía”) (XBRA:CSE)(XBRAF:OTCQB)(9YC0:FSE), empresa líder en la industria del CBD, se complace en anunciar la firma de una carta de intención no vinculante (la “Carta de Intención”), con vigencia a partir del 22 de abril de 2025, para adquirir el 100% de las acciones de BSK Holdings Inc. (“BSK”), propietaria de una cartera de marcas de CBD para la salud y el bienestar en el comercio electrónico (la “Adquisición Propuesta”). Se espera que la Adquisición Propuesta se complete a finales del tercer trimestre de 2025, lo que posicionará a Xebra para dar un paso significativo en el mercado estadounidense del CBD, el mercado más grande del mundo.

BSK es uno de los líderes consolidados en el sector del CBD, con una cartera de marcas consolidada que ha generado más de 50 millones de dólares en ingresos desde 2021, 2,1 millones de dólares en EBIDTA y un margen bruto combinado (entre todas las marcas) de aproximadamente el 62 %, atendiendo a millones de clientes en todo Estados Unidos. El equipo directivo de BSK es pionero en la industria del cannabis y el cáñamo, habiendo fundado y desarrollado algunas de las marcas más reconocidas del sector, como Manitoba Harvest (la mayor empresa de alimentos de cáñamo del mundo), que se vendió a TILRAY por 420 millones de dólares en 2019; Phivida Holdings, una de las primeras marcas de bebidas con CBD de la industria, se vendió a CHOOM Holdings (ahora HighTide Inc. en 2020) y a otras empresas. BSK aporta a Xebra Brands su experiencia en el crecimiento y la expansión de empresas rentables de cannabis, cáñamo y CBD, creando un operador verdaderamente norteamericano.

El mercado norteamericano de CBD se estimó en 6.700 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 % entre 2024 y 2030.<sup>1</sup> Con la adquisición de BSK, Xebra se convierte inmediatamente en un actor importante en el mercado de CBD y cáñamo en EE. UU., con un fuerte potencial de crecimiento. Con marcas populares consolidadas como Keoni y AMMA, y una sólida experiencia en comercio electrónico, BSK aporta una amplia base de datos de clientes estadounidenses, marcas consolidadas y un equipo de expertos del sector que no solo continuarán expandiendo sus operaciones en EE. UU., sino que también impulsarán el crecimiento de la marca ELEMENTS™ de la empresa.

“No podríamos estar más emocionados de anunciar la adquisición de BSK”, afirmó Rodrigo Gallardo, CEO interino de Xebra. “BSK cuenta con una trayectoria comprobada en la creación de empresas exitosas de cannabis y cáñamo, además de su experiencia en el lanzamiento y crecimiento de marcas de bienes de consumo envasados (CPG), y se espera que la Adquisición Propuesta sea un hito significativo y un catalizador en la trayectoria de crecimiento de Xebra. Esta adquisición acelera nuestra entrada al mercado estadounidense, fortalece nuestra presencia operativa en México y se alinea con nuestra visión de convertirnos en líderes del mercado norteamericano de CBD”.

“Asociarnos con Xebra permite a BSK ingresar al mercado mexicano como la única compañía legalmente autorizada para importar semillas, cultivar, fabricar, operar y vender cannabis (-1% de THC) en México”, afirmó Fraser Macdougall, CEO de BSK. “Juntos, aspiramos a convertirnos en líderes en la categoría de CBD en EE. UU. y México, aprovechando la combinación de nuestras tecnologías y experiencia”.

Aspectos destacados de la transacción:

Plataforma estratégica para el crecimiento en Norteamérica: La transacción combina el modelo de comercio electrónico de BSK con las operaciones de Xebra, creando una sólida Plataforma para el rápido desarrollo del mercado de CBD en Norteamérica.

Aumento de la penetración del mercado mexicano de CBD: Las capacidades de comercio electrónico de BSK fortalecen las operaciones existentes de Xebra, lo que Xebra espera que impulse un acceso más rápido al mercado y un crecimiento de las ventas en México.

Ampliación del portafolio de productos: La adquisición amplía la oferta de Xebra, incorporando marcas de BSK como Keoni y AMMA junto con la línea Elements de Xebra, lo que garantiza una gama completa de opciones de CBD adaptadas a diversos mercados.

Sinergias clave:

• Estrategia de comercio electrónico: Desarrollar una plataforma de comercio electrónico adaptada al mercado mexicano, impulsando las ventas en línea y el reconocimiento de marca.

• Expansión de la línea de productos: Lanzar productos de CBD de la marca Elements junto con las marcas de BSK, garantizando el cumplimiento de la normativa mexicana.

• Marketing y participación del consumidor: Utilizar campañas de marketing dirigidas para impulsar el reconocimiento de marca y educar a los consumidores sobre los beneficios del CBD.

• Logística y distribución: Establecer redes logísticas eficientes, garantizando la entrega puntual y la integridad del producto.

Resumen de la transacción:

De conformidad con los términos y condiciones de la Carta de Intención: Xebra y BSK negociarán y firmarán un Acuerdo Definitivo vinculante (el “Acuerdo Definitivo”) que incorpore los términos principales de la Adquisición Propuesta, tal como se describe en la Carta de Intención. No existe garantía de que el Acuerdo Definitivo se negocie o firme con éxito. Se prevé que la Adquisición Propuesta se estructurará como una fusión tripartita, mediante la cual una filial de Xebra de nueva creación se fusionará con BSK conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles (Columbia Británica) y continuará como filial de propiedad absoluta de Xebra.

Como contraprestación por la adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de BSK, y sujeto a la relación de canje definitiva del Acuerdo Definitivo, se espera que los titulares de acciones ordinarias en circulación de BSK se emitirá, en total, aproximadamente el 45% del capital social de Xebra Brands Ltd. El valor estimado de las acciones, al valor de mercado actual, representa un valor de transacción aproximado de 4,5 millones de dólares canadienses.

La formalización de la Adquisición Propuesta está sujeta a una serie de condiciones suspensivas, entre ellas, la revisión satisfactoria de la diligencia debida, la negociación y ejecución del Acuerdo Definitivo y los documentos de transacción que lo acompañan, la aprobación de los consejos de administración de Xebra y BSK, la aprobación de los accionistas de BSK y la obtención de los consentimientos y aprobaciones de terceros necesarios, según sea necesario.

Resumen de BSK Wellness:

BSK es una empresa líder en CBD con sede en EE. UU., conocida por sus marcas Keoni y AMMA. BSK ha generado más de 50 millones de dólares en ingresos en los últimos tres años y cuenta con una base de clientes histórica que supera los 2 millones de personas. BSK se ha consolidado como un actor líder en el mercado estadounidense de CBD. Su énfasis en el comercio electrónico la posiciona como una de las empresas de CBD de más rápido crecimiento en EE. UU.

Dado que el sector del comercio electrónico en México continúa expandiéndose, alcanzando $39 mil millones en ventas en 2023 y se espera que siga creciendo, Xebra y BSK están bien posicionadas para capitalizar este crecimiento. Se proyecta que el mercado mexicano del comercio electrónico, actualmente valorado en $39 mil millones, se duplicará en cinco años, lo que presenta importantes oportunidades para la expansión del CBD de Xebra.

Keith Dolo, director de Xebra, también es director de BSK. Por lo tanto, el Sr. Dolo no participará en ninguna deliberación ni votación relacionada con la transacción propuesta en sus respectivos consejos de administración.

Acerca de Xebra Brands:
Xebra Brands Ltd. es una empresa líder en cannabis enfocada en el desarrollo y la distribución de productos innovadores a consumidores de todo el mundo. Como la primera y única empresa legalmente autorizada para importar semillas, cultivar, fabricar, operar y vender cannabis (-1% de THC) en México, Xebra es pionera en el sector del cannabis en México.

Fuente:

(#1) Tamaño del Mercado de Cannabidiol (CBD) en Norteamérica | Informe, 2030 https://pr.report/9qyg

EN NOMBRE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Rodrigo Gallardo
Director Ejecutivo Interino

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+525563872293

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(“XEBRA”) respecto a su habilidad de ejecutar su plan de negocios o modelo de negocios de forma exitosa; su habilidad para generar beneficios económicos, ambientales, sociales o de cualquier índole en y para las comunidades en donde opera o llegue a operar en el futuro; su habilidad para posicionarse como empresa pionera, específicamente en México, Colombia, Canadá, los Países Bajos u otros lugares; su habilidad para recaudar capital y financiar sus operaciones; su habilidad para listar títulos de valores o cotizar en bolsas de valores; su habilidad para solicitar y obtener registros de marcas y demás propiedades intelectuales exitosamente en cualquier jurisdicción; su habilidad para ser competitivo en términos de costos; su habilidad para cultivar, cosechar y procesar cáñamo o cannabis en México, Colombia, Canadá, los Países Bajos o cualquier otro lugar; su habilidad para producir bebidas a base de cannabis, productos de cuidado personal u otros productos; su habilidad para comercializar o vender bebidas a base de cannabis, productos de cuidado personal u otros productos en México, Colombia, Canadá, los Países Bajos o cualquier otro lugar; su habilidad para comercializar o vender bebidas sabor limonada a base de THC de la marca Vicious Citrus en el año 2022 o en cualquier otro momento, en cualquier jurisdicción; su habilidad para comercializar o vender productos para el cuidado personal de la marca Elements en México, Colombia o cualquier otra jurisdicción el año 2022 o en cualquier otro momento; su habilidad para hacer bebidas a base de cannabis cuyo sabor agrade; su habilidad para elaborar productos para el cuidado personal que tengan efectos terapéuticos o conlleven a beneficios; planes para crecimiento futuro y dirección del negocio; proyecciones financieras incluyendo costos, capital y gastos, pronósticos de ingresos esperados, ganancias brutas y EBITDA (una medida financiera no GAAP); planes para incrementar volúmenes de producción, la capacidad de sus instalaciones, suministro de materiales o provisión de servicios de terceros; estimados sobre el crecimiento de la industria del cannabis; expectativas, creencias y suposiciones de la gerencia; desarrollos o eventos que XEBRA asume que pueden suceder en un futuro y condiciones económicas en general. 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